В самом сердце густого леса скрывается древний город Ллорис, который много веков назад был основан эльфами. Однако, после того как люди вытеснили эльфов, Ллорисом управляет жестокий шериф, извлекая выгоду из страданий горожан. Он систематически увеличивает налоги, загоняя население в бедность и лишая их средств к существованию. Те, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и пыткам. В городе начинает зреть дух восстания, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов, пребывающих в изоляции, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, не доверяя людям, с которыми у них не было контакта уже двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий мир.
