Много лет назад человечество и демоны вступили в непрекращающуюся вражду. Люди освоили искусство применения магических артефактов, с помощью которых могли вызывать силы, способные противостоять демоническим сущностям. Те, кто овладели этой магией, стали известны как повелители демонов. В один из дней, один из таких повелителей встречает ребенка, оставшегося без родителей, который нечаянно проглотил артефакт с великими силами. Хотя они совсем не похожи, судьба вынуждает их объединиться, чтобы распутать интриги, затеянные Мастером демонов.